世事多變化，行業(yè)有“變數(shù)”！
2024年的光伏，就是無數(shù)的變數(shù)集合，在形勢大變的情況下，諸多反?，F(xiàn)象涌現(xiàn)，看似熱鬧非凡的市場，實則企業(yè)已叫苦不迭，業(yè)務已不如往昔。
伴隨著“半年考”的收官，光伏企業(yè)業(yè)績分化越發(fā)明顯，雖有部分企業(yè)盈利，但多數(shù)企業(yè)在2024年上半年營收和凈利出現(xiàn)了不同程度下滑；除了業(yè)績的塵埃落定，出貨量也隨即公之于眾。
出貨量，是光伏企業(yè)競相爭奪的關(guān)鍵指標，也是衡量行業(yè)地位的重要標尺！
在本輪周期中，光伏行業(yè)苦“價格戰(zhàn)”久矣，不少光伏企業(yè)出現(xiàn)虧損，即便如此，主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)出貨量卻依舊增長?？梢园l(fā)現(xiàn)的是，在過去的半年里，各大光伏企業(yè)出貨量均再創(chuàng)新高，老牌玩家表現(xiàn)強韌，但也不失新面孔，上半年光伏出貨排位遭遇“大洗牌”。
從光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量來看，上半年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量均呈現(xiàn)增長趨勢，其中多晶硅產(chǎn)量同比增長達60.6%。
組件：晶科能源連番“坐莊”
從整體數(shù)據(jù)來看，2024年上半年光伏組件出貨量實現(xiàn)了大幅增長，晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基綠能等龍頭企業(yè)繼續(xù)引領(lǐng)市場，出貨量均超過30GW，合計超過147GW，占總體出貨量的六成以上。
今年上半年晶科能源拿下組件出貨量“冠軍”，這也是繼2016-2019年連續(xù)蟬聯(lián)冠軍之后，再次“霸榜”；在2023年晶科能源便一路高歌猛進以78.52GW
出貨量奪得年度第一，又一次實現(xiàn)連番“坐莊”。
晶科能源在今年上半年組件出貨量43.8GW，其中N型組件出貨量為35.9GW，占比超過80%，同比增長41.2%，作為上半年唯一組件出貨量超過40GW的光伏企業(yè)，晶科能源預計在第三季度出貨23-25GW。
二、三、四名次今年與去年同期相比發(fā)生排位變化！
晶澳科技在今年上半年以38GW的出貨量躍升第二，同比增長59%，N型組件出貨占比約60%，另外，一季度出貨量16GW，第二季度出貨量21.9GW，環(huán)比提升38%，增長勢頭強勁。
在競爭激烈的組件出貨排名中，天合光能一直表現(xiàn)穩(wěn)健持重，上半年實現(xiàn)出貨量34GW，同比增長28.3%，儲能業(yè)務出貨1.7GWh，支架業(yè)務出貨3.2GW，分布式系統(tǒng)業(yè)務出貨超3.2GW，運維的光伏電站規(guī)模達到14GW，光儲協(xié)同優(yōu)勢凸顯。
隆基綠能上半年出貨量達31.3GW，其中BC組件的出貨量約10GW，同比增長22.7%，隆基綠能正積極推進其HPBC 2.0產(chǎn)品的規(guī)模上市，預計將在將來會進一步提升市場競爭力。
此外，通威和正泰新能分別以18.67GW和18GW的出貨量位列第五和第六。
通威挺進前五，出貨量也是在TOP10中增長幅度最大的企業(yè)，同比增長108.36%；
緊隨其后的便是正泰新能，在過去三年間組件出貨量持續(xù)倍增，據(jù)了解，上半年正泰新能海外出貨占比提升至39%，近期又接連拿下阿爾及利亞1GW訂單。
阿特斯作為傳統(tǒng)組件企業(yè)巨頭，雖然主動減少出貨量以保障利潤，但出貨量仍保持在14.5GW，阿特斯今年上半年發(fā)力儲能領(lǐng)域，其儲能業(yè)務銷售上半年同比增長高達3309%。
協(xié)鑫集成和一道新能以10-11GW的出貨量并列第八，顯示出其強勁的增長勢頭。橫店東磁作為本次TOP10當中新晉的玩家，上半年出貨量達8.1GW，同比增長約78%。
至此，TOP10上半年組件出貨量合計超過235GW，同比增長43%。
另外，11-15排名也是競爭激烈，東方日升與領(lǐng)先者的差距微小，尚德電力則謹慎挑選訂單，其出貨量較同期略有下降。中清光伏、陽光能源、環(huán)晟光伏和海泰新能的出貨數(shù)據(jù)不相伯仲，而中清光伏和海泰新能在上半年成功實現(xiàn)組件出貨量的同比增長。
硅料：量增價跌背離的走勢
多晶硅作為光伏產(chǎn)業(yè)的重要原料之一，其出貨量的增長直接關(guān)聯(lián)到整個光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，2024年上半年的硅料出貨量呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。
通威股份作為行業(yè)的佼佼者，上半年實現(xiàn)了高純晶硅銷量22.89萬噸，同比增長達到28.82%。其市場占有率更是超過了25%，在行業(yè)一直處于主導地位。
協(xié)鑫科技在2024年上半年顆粒硅產(chǎn)量達13.64萬噸，同比大幅增長65.6%。在銷售上，協(xié)鑫的顆粒硅為12.63萬噸(含內(nèi)部銷售0.57萬噸)。協(xié)鑫科技的增長表現(xiàn)出其在多晶硅細分市場中的快速發(fā)展，特別是顆粒硅產(chǎn)品的市場接受度在提升。
新特能源的高純多晶硅產(chǎn)量和銷量在2024年上半年也實現(xiàn)了大幅增長。產(chǎn)量達到14.65萬噸，銷量13.68萬噸，同比分別增長92.55%和58.86%。
大全能源同樣公布了其在2024年上半年的成績，多晶硅產(chǎn)量為12.7萬噸，銷量9.7萬噸，同比增長為26.3%。
硅片：格局穩(wěn)定強者恒強
硅片環(huán)節(jié)，在2024上半年整體呈現(xiàn)為增量不增收，市場依然由TCL中環(huán)、隆基兩大巨頭長期主導，目前出貨量排名前五格局較為穩(wěn)固，不過也有不少硅片新勢力正在快速崛起，諸如高景太陽能、弘元綠能、云南宇澤、新霖飛、美科股份等廠商增長勢頭迅猛。
眾所周知，過去TCL中環(huán)、隆基“雙寡頭”制霸市場，出貨量不相伯仲，兩大廠商的龍頭地位在短時間內(nèi)難以撼動，在今年上半年兩者硅片出貨量拉開一些差距，其中TCL中環(huán)以62GW出貨量位居第一，同比增長18.3%，硅片綜合市占率達到23.5%，產(chǎn)能提升至190GW。
隆基在2024年上半年實現(xiàn)硅片出貨量44.44GW，其中自用硅片22.48GW，對外銷售硅片21.96GW，整體同比減少14.6%。
TCL中環(huán)和隆基“雙雄”以斷崖式領(lǐng)銜前兩名，合計出貨量106.44GW ,除去隆基自用部分，出貨量為84.48GW，市占率達到50%以上，掌握著硅片市場的主導權(quán)。
緊隨其后的是協(xié)鑫科技，中報并未透露硅片出貨量具體數(shù)字，只是給出硅片銷量為19.4GW。
另外，從產(chǎn)能方面來看，TCL中環(huán)、隆基均已達到百GW級別，作為硅片“黑馬”的雙良節(jié)能在今年上半年未披露硅片出貨量，但產(chǎn)能規(guī)劃即將達到百GW級別。
電池片：6年榜首首次易主
經(jīng)過2023年光伏電池技術(shù)“新舊交替”一年后，今年已變成N型電池的“天下”。
隨著技術(shù)路線的明晰以及市場布局變化對電池出貨排名也造成了影響，在今年上半年電池出貨排名迎來了“大換位”，中潤光能異軍突起，從去年第五的位次躍升為第一，出貨量為19.6GW，同比增長38.3%，中潤光能的一舉奪魁打破了通威多年“霸榜”的境況。
捷泰科技作為鈞達股份的全資子公司，2024上半年電池產(chǎn)品出貨19.21GW，同比增長68.51%；其中N型電池出貨16.43GW，占比達85.5%。鈞達股份作為跨界光伏企業(yè)中，最早布局N型技術(shù)的企業(yè)，享受到了高效電池的前期高溢價紅利，在今年上半年電池出貨排名第二。
根據(jù)Infolink發(fā)布2024上半年電池片出貨排名通威位于第三，給出的出貨量為13GW，此外，通威中報顯示上半年電池銷量35GW (含自用)，電池產(chǎn)能達到130-150GW。
另外，依據(jù)Infolink發(fā)布的排名，愛旭和英發(fā)睿能并列第四名，愛旭在中報顯示上半年電池出貨12.84GW，由此，可以推斷出英發(fā)睿能電池出貨量約為12.84GW。
2024上半年中潤、捷泰、通威、愛旭和英發(fā)睿能5家廠主要電池企業(yè)的總出貨量達到77.96GW，占據(jù)半壁江山，同比下滑約7-8%，與去年高速增長的趨勢相比，今年略有下降。
逆變器：業(yè)績與出貨量雙增長
2024年上半年逆變器全球出貨量呈現(xiàn)出一定的波動性。數(shù)據(jù)顯示，1-6月全年累計出口量約為2521.86萬個，同比下降14.8%。這一數(shù)字反映了光伏市場需求調(diào)整及供應鏈變化對逆變器出貨量的影響，盡管如此，逆變器廠商多半依舊維持盈利態(tài)勢。
陽光電源作為逆變器龍頭企業(yè)，在今年上半年逆變器出貨65GW，儲能業(yè)務出貨近8GW，其中二季度出貨38GW；儲能出貨5.8GWh，同比高增，主要系全球儲能市場整體起量，進入需求旺季。
德業(yè)股份逆變器上半年共銷售71.17萬臺，其中儲能逆變器21.41萬臺，微型并網(wǎng)逆變器24.27萬臺，組串式逆變器25.49萬臺，另外，一季度銷售23.51萬臺，二季度銷售47.66萬臺，環(huán)比增長102.72%。
錦浪科技在上半年逆變器銷售50.12萬臺，一季度出貨在21-22萬臺；在微型逆變器方面，禾邁股份銷量約61.42萬臺，其中30-32萬臺。
昱能科技2024年上半年，微逆出貨約50萬臺，同比增超10%，一季度出貨為25萬臺，全年預計微逆出貨100萬臺-110萬臺。
除此之外，作為逆變器行業(yè)龍頭之一的華為未披露上半年逆變器出貨數(shù)據(jù)，但從上半年中標情況中可略知一二。
從已公布的中標份額看，華為上半年逆變器中標超26GW，陽光電源上半年逆變器中標規(guī)模達25GW，特變電工上半年中標規(guī)模也達18.3GW。
根據(jù)全球知名研究機構(gòu)公布的《全球光伏逆變器和組件級電力電子產(chǎn)品市場分2024》的報告顯示，去年光伏逆變器全球市場，出貨量同比增長56%，達到了536GW，而中國光伏逆變器出貨則實現(xiàn)了翻倍，獨占了全球50%以上。而在整個排名中，華為和陽光電源兩者占據(jù)了全球50%以上的市場份額，華為以微弱優(yōu)勢領(lǐng)先，也就是說華為逆變器市場份額已經(jīng)超過了全球25%。由此可見，華為和陽光電源在逆變器出貨量規(guī)模不相伯仲，排名不分上下。
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