“中長期，我國晶硅光伏產(chǎn)業(yè)面臨的結(jié)構(gòu)性矛盾，隨著產(chǎn)業(yè)鏈庫存逐步出清，有望在今年四季度回歸正常軌道。”在最新的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格分析中，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)對于行業(yè)形勢給出了較為樂觀的預(yù)測。
對此，業(yè)內(nèi)人士向記者表示，龍頭企業(yè)會(huì)有行動(dòng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈在年底前開始調(diào)整，但何時(shí)能夠回到正常軌道還不確定。
記者注意到，上述人士的判斷也得到了硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)的印證，一方面，截至目前，處于檢修或降負(fù)荷狀態(tài)中的企業(yè)維持在14家，月內(nèi)預(yù)計(jì)有一家企業(yè)新增產(chǎn)能進(jìn)料，其余部分處于產(chǎn)能恢復(fù)期的企業(yè)檢修進(jìn)度不及預(yù)期；臨近十一長假及枯水期來臨，部分地區(qū)多晶硅產(chǎn)能有停產(chǎn)預(yù)期，預(yù)計(jì)在四季度硅料供應(yīng)量將出現(xiàn)新一輪下降。
另一方面，硅片開工率數(shù)據(jù)也出現(xiàn)變化，本周兩家一線企業(yè)開工率分別降至48%和65%。一體化企業(yè)開工率維持在50%—60%之間，其余企業(yè)開工率降至40%—70%之間。對比本月初的情況，除一家一線企業(yè)上調(diào)開工率以外，其余企業(yè)硅片開工率基本保持平穩(wěn)或下降態(tài)勢。
上述變化直接影響了硅料、硅片環(huán)節(jié)的價(jià)格變動(dòng)趨勢，下跌勢頭基本得到遏制。具體來看，本周多晶硅價(jià)格小幅上調(diào)，其中N型棒狀硅成交均價(jià)為4.17萬元/噸，環(huán)比上漲0.24%。N型顆粒硅成交價(jià)格區(qū)間維持在3.65萬—3.75萬元/噸，成交均價(jià)為3.73萬元/噸。
硅業(yè)分會(huì)指出，本次硅料價(jià)格再度上漲主要有兩方面原因，一是在本輪簽單周期內(nèi)，龍頭企業(yè)挺價(jià)簽單意愿較強(qiáng)，其余企業(yè)簽單疲軟，最終導(dǎo)致幾筆大單均為大廠漲價(jià)成交；二是硅料價(jià)格經(jīng)本次觸底反彈，上下游對價(jià)格底部達(dá)成統(tǒng)一共識，且硅料短期內(nèi)暫無跌價(jià)預(yù)期，推測下游企業(yè)有重建庫存的潛在可能。
該機(jī)構(gòu)還提到，考慮到目前行業(yè)內(nèi)多晶硅庫存仍保持在30萬噸左右的高位，短期內(nèi)硅料價(jià)格上漲空間相對有限，待枯水期硅料產(chǎn)出再度下滑時(shí)，硅料價(jià)格持穩(wěn)上漲的動(dòng)力將更為充足。
值得注意的是，近期硅料成交價(jià)格小幅上調(diào)，一定程度上為硅片報(bào)價(jià)上漲提供有力支撐。至于本周，硅片價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行，其中N型G10L單晶硅片成交均價(jià)維持在1.11元/片；N型G12R單晶硅片成交均價(jià)維持在1.26元/片；N型G12單晶硅片成交均價(jià)維持在1.5元/片。
其中，本周G12R尺寸成交情況明顯改善，意味著部分電池企業(yè)已經(jīng)接受漲價(jià)。根據(jù)硅業(yè)分會(huì)的判斷，本周兩家硅片企業(yè)再度小幅下調(diào)開工率，積極減產(chǎn)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)供需回歸平衡。后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注電池減產(chǎn)情況，一旦國內(nèi)終端需求有轉(zhuǎn)熱跡象，高效電池或?qū)⒙氏葷q價(jià)。而在國慶節(jié)前，樂觀預(yù)期是電池完全接受本輪硅片漲價(jià)。
但電池環(huán)節(jié)接受上游提價(jià)也是有代價(jià)的，行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)InfoLink指出，雖然九月電池環(huán)節(jié)排產(chǎn)環(huán)比八月下降，但隨著上游漲價(jià)要求不斷向電池環(huán)節(jié)傳遞、而組件環(huán)節(jié)需求卻并未明顯增長的情況下，電池環(huán)節(jié)整體仍缺乏足夠的議價(jià)能力，價(jià)格走勢在短期內(nèi)可能將持續(xù)受制于上下游壓力傳導(dǎo)，繼續(xù)持穩(wěn)發(fā)展的可能性較高。
數(shù)據(jù)顯示，本周P型M10電池片低價(jià)下滑至每瓦0.265元，價(jià)格落在每瓦0.265—0.285元的區(qū)間；G12電池片低價(jià)則降至每瓦0.275元，價(jià)格區(qū)間為每瓦0.275—0.29元。InfoLink指出，雖然當(dāng)前P型產(chǎn)能正逐步關(guān)停，但產(chǎn)能退坡仍不及組件端需求減少的速度，在整體供過于求的情境下，P型電池片價(jià)格在短期內(nèi)仍有可能松動(dòng)下探。
N型電池片方面，本周各尺寸價(jià)格區(qū)間皆與上周相同，值得關(guān)注的是，在近期G12尺寸供應(yīng)相對緊俏、需求平穩(wěn)的情況下，部分電池廠家正積極將該尺寸報(bào)價(jià)調(diào)漲至每瓦0.29元以上，但具體能否順利落地，仍須觀察組件端的接受程度。
組件方面，InfoLink數(shù)據(jù)顯示，本周項(xiàng)目執(zhí)行較少，整體價(jià)格持穩(wěn)，均價(jià)暫時(shí)尚在每瓦0.75—0.77元。該機(jī)構(gòu)指出，近期，集采項(xiàng)目陸續(xù)開標(biāo)，開標(biāo)價(jià)格仍持續(xù)下落，今日開標(biāo)的項(xiàng)目一線廠家的TOPCon組件價(jià)格低于0.7元的投標(biāo)價(jià)，考慮當(dāng)前廠家積極爭搶訂單，也側(cè)面驗(yàn)證先前廠家反饋接單狀況確實(shí)不明朗的情勢，庫存積累之下，仍持續(xù)打亂市場節(jié)奏，組件價(jià)格修復(fù)回升較有難度，廠家價(jià)格競爭策略越來越激進(jìn)。
記者注意到，華電集團(tuán)2024年第二批光伏組件集中采購近日正式開標(biāo)，此次集采的最低投標(biāo)價(jià)降至0.6221元/W，再次刷新行業(yè)新紀(jì)錄的最低報(bào)價(jià)。
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