光伏組件供需或在2026年出現(xiàn)好轉(zhuǎn)

“我國已成為全球光伏行業(yè)最大的市場和生產(chǎn)國，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)都占據(jù)了重要地位，為全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻，光伏產(chǎn)業(yè)也形成了我國最具特色和優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)鏈，成為新質(zhì)生產(chǎn)力的代表行業(yè)之一。” 8月8日在第三屆中國光伏綠色供應鏈大會上，中國綠色供應鏈聯(lián)盟理事長金書波提出了上述觀點。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)整體高位運行，1月—6月份制造端的多晶硅、硅片、電池組件產(chǎn)量繼續(xù)實現(xiàn)了較高的增長水平，同比增長都超過了30%。在光伏裝機規(guī)模上，上半年新增并網(wǎng)容量102.48GW，同比增長30.7%。截至6月底，光伏累計并網(wǎng)容量為713GW。

不過，光伏產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的同時也面臨著諸多挑戰(zhàn)和困難。對此，金書波建議應努力構(gòu)建產(chǎn)業(yè)健康有序、可持續(xù)發(fā)展的新格局。

具體而言，多年來我國光伏行業(yè)的發(fā)展取得了很大成就，為新能源建設(shè)、綠色發(fā)展做出了貢獻。但是目前無序擴張、重復布局等問題已經(jīng)顯現(xiàn)，加之國際市場的不確定性導致產(chǎn)業(yè)原材料、產(chǎn)品價格一度像過山車一樣大起大落，給整個行業(yè)的發(fā)展帶來很大不確定性，不少企業(yè)由此也受到重創(chuàng)甚至走到破產(chǎn)邊緣。

金書波認為，應把光伏行業(yè)引上健康有序的發(fā)展軌道，進一步做大做強我們的光伏產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)作用。企業(yè)則應摸準行業(yè)發(fā)展的脈搏，順勢而上，在創(chuàng)新上下功夫，向創(chuàng)新要效益，避免盲目投資、打亂仗;資本市場要冷靜投資，不要蹭熱逐利，推波助瀾;地方政府要科學規(guī)劃、合理發(fā)展，避免一哄而上。

“創(chuàng)新是發(fā)展的永恒話題，也是光伏行業(yè)的永恒話題。光伏行業(yè)就是這樣一步一步走過來的，離開創(chuàng)新寸步難行?！苯饡ńㄗh要從光伏產(chǎn)業(yè)整個供應鏈的角度狠抓創(chuàng)新，狠抓技術(shù)進步。在材料科學、制造工藝、系統(tǒng)集成等方面創(chuàng)新的潛力很大，只要堅持不懈，一定能推動行業(yè)向更高的水平發(fā)展?！爱a(chǎn)學研要協(xié)同創(chuàng)新，上下游產(chǎn)業(yè)鏈要聯(lián)動，以協(xié)同發(fā)展，推動光伏全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展?！?/p>

此外，金書波提出光伏行業(yè)要用好在國際上拼打摸爬的經(jīng)驗，提高做國際市場的水平。雖然一些國家出于一己私利，對我國進行打壓限制，但先進的生產(chǎn)力是限制不住的。“在國際上，我們有比較穩(wěn)定的市場，同時也要不斷開拓新的市場。要用好金磚國家工業(yè)創(chuàng)新大賽、金磚新工業(yè)革命伙伴關(guān)系論壇等能源電子產(chǎn)業(yè)合作平臺，在開拓金磚國家光伏市場上有所作為?！?/p>

在本次大會上，SMM光伏分析師王雯綺還就光伏組件市場和產(chǎn)業(yè)鏈情況進行了展望分析。她認為2024年全球光伏需求預計增長17%至440GW，增速略有下降。樂觀情況下，若海外庫存、中國并網(wǎng)消納及合規(guī)審查、上網(wǎng)電價等問題持續(xù)優(yōu)化，全球光伏新增裝機規(guī)模有望成長至460GW，同比增幅22%。

“2024年起，光伏市場進入發(fā)展成熟期，光伏組件需求趨于平緩，供應鏈競爭態(tài)勢明確，企業(yè)間為搶占市場份額開啟價格戰(zhàn)?！备鶕?jù)王雯綺的判斷，2024年光伏裝機的增幅將更依賴中東非、拉美等新興市場的表現(xiàn)。

至于企業(yè)層面，王雯綺認為中國組件市場經(jīng)歷產(chǎn)能飛速擴張階段后，當前正處于暫時性供需失衡，組件企業(yè)競爭激烈，一線、二線企業(yè)格局已然成型。隨著市場競爭環(huán)境更加激烈，企業(yè)開始出現(xiàn)淘汰賽。一線企業(yè)依靠品牌、渠道、成本等優(yōu)勢保持市場份額，后段組件企業(yè)或面臨產(chǎn)能出清、退出市場的風險。

數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年國內(nèi)組件產(chǎn)量達到278.8GW，與去年同期相比增加27.3%。其中，各月TOP10組件企業(yè)稼動率基本維持在65%—80%，產(chǎn)出份額占比80%左右。后段組件企業(yè)在訂單需求搶占中優(yōu)勢較弱，開工率一路下滑甚至停產(chǎn)。下半年組件企業(yè)出貨量壓力下，競爭繼續(xù)加劇，一線企業(yè)集中度將持續(xù)攀升。

“當前組件仍然處于大體過剩階段，雖然排產(chǎn)下調(diào)但仍在高位。終端需求恢復增速不及預期，組件開始持續(xù)累庫，后續(xù)庫存壓力亦會對光伏組件價格以及下半年光伏組件排產(chǎn)構(gòu)成利空?！蓖貊┚_判斷，組件供應向上攀升，2025年需求預期上升較大，供需失衡將逐步減弱，供大于求階段可能將持續(xù)至2025年。在加速出清舊產(chǎn)品線且在需求持續(xù)帶動下，預計組件供需在2026年出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。