光伏,還有哪些未知?

今天，對(duì)于光伏人心理沖擊比較大的一件事，恐怕就是隆基綠能市值跌破了千億。莫說(shuō)是投資者，就是企業(yè)經(jīng)營(yíng)者恐怕都想不到。從股票到硅料到組件，其實(shí)都在非理性下跌。然而，仍然有不少人說(shuō)，現(xiàn)在還不是光伏的至暗時(shí)刻。

非理性，成了光伏行業(yè)的高頻詞匯。

這是一個(gè)不確定性的年代。我們每一個(gè)人、每一家企業(yè)，每時(shí)每刻都在與不確定性戰(zhàn)斗。這是常態(tài)，我們其實(shí)已經(jīng)逐漸適應(yīng)。

上周，趕碳號(hào)一直欣賞、一向仗義執(zhí)言的李俊峰先生，在中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)官微上刊發(fā)了一篇文章，題為《光伏行業(yè)發(fā)展問(wèn)題的已知與未知》。文章不長(zhǎng)，提出來(lái)的問(wèn)題卻耐人深思。李俊峰指出的一些問(wèn)題，本人感同身受。未曾與李俊身先生交流，只想就此展開(kāi)，談一下長(zhǎng)期以來(lái)的個(gè)人所思所感，并不代表李先生的觀點(diǎn)。

首先想提請(qǐng)各位注意的是，這篇文章不是談?wù)摴夥袠I(yè)的已知與未知，而是關(guān)于“行業(yè)發(fā)展問(wèn)題”的已知與未知。光伏行業(yè)的發(fā)展，總會(huì)遇到這樣那樣的問(wèn)題。問(wèn)題從來(lái)不可怕，可怕的是，我們不能提前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、不能制定有效的解決方案并狠狠地執(zhí)行，我們甚至有時(shí)候都不能客觀地正視問(wèn)題。

光伏行業(yè)過(guò)去十年一劍，成就斐然。但在此時(shí)此刻，深入思考行業(yè)發(fā)展的問(wèn)題，如何走好接下來(lái)的路，卻更為迫切而重要。

第一個(gè)未知：如何解決光伏消納難題“不知道在光伏發(fā)電先后實(shí)現(xiàn)了用電側(cè)和發(fā)電側(cè)的平價(jià)上網(wǎng)之后，光伏行業(yè)還需要政策從哪些方面給予支持，國(guó)家提出的智能電網(wǎng)和智能微電網(wǎng)，以及配電網(wǎng)的升級(jí)改造，是否可以看作是對(duì)光伏等新能源發(fā)展的系統(tǒng)平衡的支持？”——《李俊峰：光伏行業(yè)發(fā)展問(wèn)題的已知與未知》

關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，趕碳號(hào)個(gè)人理解，是如何解決光伏電的消納問(wèn)題。

從狹義上理解，全球光伏裝機(jī)，我國(guó)占到半壁江山。國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)，是我國(guó)光伏制造企業(yè)的基本盤，而新能源消納，則是光伏裝機(jī)的基本盤。趕碳號(hào)對(duì)于今年下半年的國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)是有期待的——盲猜一下，我國(guó)今年全年新增光伏裝機(jī)肯定不止200個(gè)GW。

關(guān)于新能源消納，有一個(gè)重要文件——今年5月28日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》。

“做好新形勢(shì)下新能源消納工作，是規(guī)劃建設(shè)新型能源體系、構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要內(nèi)容，對(duì)提升非化石能源消費(fèi)比重、推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)具有重要意義。”

最近幾年，我國(guó)電源側(cè)的投資，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于電網(wǎng)側(cè)的投資。解決新能源消納，重在解決電網(wǎng)問(wèn)題。所以，《通知》的第一條就是，“加快推進(jìn)新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)”。

因此，為了讓相關(guān)單位和部門加深理解，國(guó)家能源局還專門下發(fā)了《“關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知”政策解讀》。

如何從電網(wǎng)角度做好新能源消納，這顯然是一項(xiàng)龐大而系統(tǒng)的工作。

趕碳號(hào)認(rèn)為，過(guò)去那種單純靠“大干快上”特高壓的粗放發(fā)展模式，在當(dāng)下或許已不可取了。這是因?yàn)椋沃鞲删W(wǎng)建設(shè)的土地與拆遷成本已經(jīng)越來(lái)越高，邊際效應(yīng)越來(lái)越小，建再多特高壓，其實(shí)也解決不了當(dāng)下分布式并網(wǎng)難的問(wèn)題。

所以，正如李俊峰的文章所說(shuō)的，未來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)就在微電網(wǎng)、智能微網(wǎng)和配電網(wǎng)升級(jí)等領(lǐng)域。有一個(gè)例子就很能說(shuō)明做好微電網(wǎng)、智能微網(wǎng)以及配電網(wǎng)改造的價(jià)值。德國(guó)包括整個(gè)歐洲大多數(shù)國(guó)家在內(nèi)，電網(wǎng)系統(tǒng)老舊，主干網(wǎng)遠(yuǎn)落后于我國(guó)的電網(wǎng)系統(tǒng)。但是，歐洲在去年一年就裝了53個(gè)GW，也沒(méi)出現(xiàn)大量分布式光伏發(fā)電無(wú)法并網(wǎng)的問(wèn)題。

以德國(guó)為例，科學(xué)的電網(wǎng)規(guī)劃，成熟的電力交易市場(chǎng)，精準(zhǔn)的風(fēng)光發(fā)電預(yù)測(cè)，以及迅猛發(fā)展的分布式戶儲(chǔ)、陽(yáng)臺(tái)光伏等等，這些都值得我們系統(tǒng)研究。

我們中國(guó)什么時(shí)候可以做到，陽(yáng)臺(tái)上的光伏板發(fā)的電，可以直接插到家用電源插座上，就能實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)呢？

第二個(gè)未知：我國(guó)光伏裝機(jī)的成色“十多年前，我們知道中國(guó)光伏市場(chǎng)十分弱小，十多年之后，我們知道中國(guó)光伏市場(chǎng)已經(jīng)在全球舉足輕重。2010年中國(guó)光伏裝機(jī)總?cè)萘績(jī)H占全球的2.5%，2013年光伏新政之后，當(dāng)年就提高至12.5%，2023年更是高達(dá)43%。我們也知道，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量的全球占比與全球光伏發(fā)電量占比一直有些差別，我們不知道，造成這種差別的原因是什么？但是我們知道，如果2023年我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量與發(fā)電量的全球占比相一致，2023年我國(guó)光伏發(fā)電將會(huì)提升1200億千瓦時(shí)，相當(dāng)于1億千瓦的光伏發(fā)電裝機(jī)的發(fā)電量。”——《李俊峰：光伏行業(yè)發(fā)展問(wèn)題的已知與未知》光伏裝機(jī)與光伏發(fā)電的差異，這個(gè)問(wèn)題也一直困擾著趕碳號(hào)。沒(méi)想到，就連李俊峰這樣的專家也有這方面的疑問(wèn)。我們先看一組數(shù)據(jù)。截至2023年末，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)總量為291965萬(wàn)千瓦，其中太陽(yáng)能裝機(jī)總量為60949萬(wàn)千瓦，占比為20.87%。風(fēng)光裝機(jī)合計(jì)105083萬(wàn)千瓦，占比36%。

2023年度，我國(guó)發(fā)電總量為94564萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為89091億千瓦時(shí)。2023年我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上)太陽(yáng)能累計(jì)發(fā)電量2940億千瓦時(shí)。2023年，規(guī)上太陽(yáng)能發(fā)電在規(guī)上工業(yè)發(fā)電總量的占比為3.29%。單單看這個(gè)數(shù)據(jù)，顯然是失真的。據(jù)權(quán)威媒體《中國(guó)能源報(bào)》報(bào)道，2023年我國(guó)新能源發(fā)電量為1.47萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中風(fēng)電發(fā)電8858億千瓦時(shí)，光伏發(fā)電5833億千瓦時(shí)。也就是說(shuō)，除了規(guī)上的2940億千瓦時(shí)以外，我國(guó)還有2893億千瓦時(shí)的分布式發(fā)電。1.47萬(wàn)億，在9.46萬(wàn)億的總盤子中，占比為15.54%。

另?yè)?jù)國(guó)家能源局2024年二季度新聞發(fā)布會(huì)介紹，“2024年一季度，全國(guó)可再生能源發(fā)電量達(dá)6875億千瓦時(shí)，約占全部發(fā)電量的30.7%；其中，風(fēng)電光伏發(fā)電量達(dá)4253億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)25%。這個(gè)數(shù)據(jù)，和歐洲仍有一定差距。據(jù)第三方機(jī)構(gòu)EMBER發(fā)布的《2024年歐洲電力評(píng)論》統(tǒng)計(jì)，2023年，歐盟加速擺脫化石燃料，煤炭、天然氣和排放量創(chuàng)下歷史新低。歐盟化石燃料創(chuàng)紀(jì)錄地下降了19%，降至歷史最低水平，不到歐盟發(fā)電量的三分之一。2023年，歐洲可再生能源裝機(jī)占比升至創(chuàng)紀(jì)錄的44%，首次超過(guò)40%。風(fēng)能和太陽(yáng)能繼續(xù)成為可再生能源增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。2023年，風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電量占?xì)W盟發(fā)電量的比重將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的27%，并實(shí)現(xiàn)有史以來(lái)最大的年度產(chǎn)能增量。我國(guó)風(fēng)電光伏以近36%的裝機(jī)占比，貢獻(xiàn)了15.54%的發(fā)電。歐洲則是以44%的裝機(jī)占比，貢獻(xiàn)了27%的發(fā)電。從貢獻(xiàn)率上看，我國(guó)的風(fēng)電光伏仍然偏低。趕碳號(hào)認(rèn)為，這可能是由以下原因造成的：

一是歐洲的風(fēng)電裝機(jī)占比基數(shù)比較高，而我國(guó)的光伏裝機(jī)則相對(duì)較晚。歐洲2023年風(fēng)電裝機(jī)總量257GW，新增風(fēng)電18GW，歐洲2023年光伏裝機(jī)總量257GW，新增53GW。我國(guó)光伏去年裝了217GW，相當(dāng)于一年就干了存量393GW的55%。而且，這個(gè)217GW，大部分都是在去年下半年才并網(wǎng)的。二是歐洲的風(fēng)電和光伏資源比中國(guó)更好一些。舉例來(lái)說(shuō)，丹麥的海風(fēng)容量系數(shù)高達(dá)50%，我國(guó)為37%。

當(dāng)然，凡事沒(méi)有絕對(duì)。除了光照資源充足的意大利、西班牙外，德國(guó)平均年日照時(shí)間為1528個(gè)小時(shí)，年平均有效利用小時(shí)數(shù)僅為800個(gè)小時(shí)左右，但由于力推戶用分布式，仍然成為歐洲光伏裝機(jī)的中堅(jiān)力量。

第三個(gè)未知：為何一邊狂卷，一邊仍在大擴(kuò)產(chǎn)？

“十多年前，我們知道了光伏行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩，但是十多年后，光伏行業(yè)的產(chǎn)能幾乎增長(zhǎng)了20倍，當(dāng)年的安裝量也是十多年前的20倍，人們又再討論光伏行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。我們不知道的是，行業(yè)為什么一方面是討論產(chǎn)能過(guò)剩，一方面又是不斷地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能，2024年1至4月份，同比產(chǎn)能增加了40%。我們也知道，光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了不盈利的現(xiàn)象，大家也知道這種“卷”幾乎沒(méi)有獲益的一方。我們不知道，這個(gè)行業(yè)什么時(shí)候能夠變得聰明起來(lái)，不再犯“走明天的路，讓自己明天無(wú)路可走”的錯(cuò)誤？”——《李俊峰：光伏行業(yè)發(fā)展問(wèn)題的已知與未知》

這個(gè)話題，趕碳號(hào)近期的文章中沒(méi)少涉及到。

針對(duì)當(dāng)下的階段性過(guò)剩，有人歸因于沒(méi)有納入宏觀調(diào)控，以致各地?cái)U(kuò)產(chǎn)無(wú)序，競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序。說(shuō)到底，要統(tǒng)籌管起來(lái)，制定光伏項(xiàng)目的審批標(biāo)準(zhǔn)。這類觀點(diǎn)貌似是有道理的，實(shí)則不然。隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申有句話說(shuō)得好，光伏大擴(kuò)產(chǎn)，說(shuō)到底，花的不是自己的錢。光伏不是沒(méi)有技術(shù)門檻，而是對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)缺乏基本的尊重。在各路資本的裹挾下，光伏企業(yè)高管帶著一票人，拿著技術(shù)、甚至帶著客戶與供應(yīng)鏈資源，另立門戶的也大有人在。

光伏也不是沒(méi)有投資門檻，而是各地一哄而上干新三樣的熱情過(guò)度，產(chǎn)業(yè)招商過(guò)度。

在各地政府產(chǎn)業(yè)招商政策的鼓勵(lì)下，無(wú)論是老玩家的大擴(kuò)產(chǎn)，還是新玩家的跨界，當(dāng)然積極性越來(lái)越高——和地方國(guó)資一起下場(chǎng)，拎包入住，這好事誰(shuí)不干呢？

在濟(jì)南企業(yè)和專家座談會(huì)上，最高層已經(jīng)明確指示：“發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力不能光盯著‘新三樣’，不能大呼隆、一哄而起、一哄而散，一定要因地制宜，各有千秋。”

這個(gè)信號(hào)從某種程度上讓市場(chǎng)已有一定程度降溫，但是就像一臺(tái)高速行駛的汽車，雖然不踩油門了，但慣性仍在，近期仍有不少光伏大項(xiàng)目仍在如火如荼地上馬。

媒體同行對(duì)今年上半年的光伏項(xiàng)目進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，除第1個(gè)、第18個(gè)項(xiàng)目以外，其它項(xiàng)目，均投在了制造業(yè)。

如果為當(dāng)下的光伏大擴(kuò)產(chǎn)支個(gè)招，其實(shí)沒(méi)有那么復(fù)雜。第一，在資本市場(chǎng)上，真的需要區(qū)分什么是硬核科技，什么是同質(zhì)化的、一般性的工業(yè)制造，將融資與分紅、減持等掛起鉤來(lái)，抬升光伏項(xiàng)目拿錢的門檻。監(jiān)管層負(fù)責(zé)制定透明規(guī)范、嚴(yán)刑峻法作為保障的規(guī)則，投資者用自己的投資行為來(lái)投票選擇。我們其實(shí)已經(jīng)看到，一大批光伏企業(yè)的IPO與再融資已經(jīng)遇阻。當(dāng)然，不宜矯枉過(guò)正踩急剎車，更不能搞一刀切，好公司、好項(xiàng)目不應(yīng)該被誤傷。第二，針對(duì)所有的產(chǎn)業(yè)招商項(xiàng)目，應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目管理與追責(zé)制度。各地產(chǎn)業(yè)招商，給到企業(yè)真金白銀的補(bǔ)貼，表面看是地方財(cái)政，從本質(zhì)上是納稅人的錢，是國(guó)民財(cái)富。最近幾年，以光伏新能源招商、推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展從而獲得重用的大有人在，同樣，在光儲(chǔ)招商、光儲(chǔ)招標(biāo)中落馬的地方官員和電力能源系統(tǒng)的干部，其實(shí)也有一些，在這里就不展開(kāi)了。

后記

光伏的未知，其實(shí)還有很多。誰(shuí)能想到，硅料竟然能跌到四萬(wàn)以下呢？誰(shuí)能想到，市場(chǎng)中居然有5毛一瓦的抵債組件呢？誰(shuí)又能想到，我們都以為這是一場(chǎng)速戰(zhàn)速?zèng)Q的光伏淘汰賽，為什么就變成了一場(chǎng)曠日持久的拉鋸戰(zhàn)了呢？光伏制造業(yè)，多年一路發(fā)展下來(lái)，本身就是一個(gè)已經(jīng)高度市場(chǎng)化的行業(yè)。把光伏真正的交給市場(chǎng)，讓所有企業(yè)盡可能地在沒(méi)有非市場(chǎng)化因素的干擾之下，公平地展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勝劣汰，可能就是最好的安排。

任何一個(gè)個(gè)體、組織、行業(yè)甚至是國(guó)家，其實(shí)都是在不斷地探索未知，并在解決未知的道路上實(shí)現(xiàn)躍遷，這恰恰是奮斗的意義所在。就像看一部電影，如果早就知道了結(jié)局，豈不太索然無(wú)味？

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原文標(biāo)題:光伏，還有哪些未知？