今年的全球光伏裝機(jī)能干到多少？
筆者認(rèn)為，現(xiàn)在干到多少我們光伏企業(yè)的產(chǎn)能都足夠，而且只要一塊錢，已經(jīng)便宜到地板上了。
阿特斯，是一家很值得研究的公司，看上去有些佛系，卻自有其內(nèi)功。董事長(zhǎng)瞿曉鏵的勵(lì)志故事，體現(xiàn)了光伏人不屈不撓、敢于向命運(yùn)抗?fàn)幍囊环N頑強(qiáng)精神。僅就其在A股上市體系內(nèi)的光伏制造業(yè)務(wù)而言，多少年下來，阿特斯一直排在頭部一體化組件企業(yè)老五的位置。但如果綜合考慮阿特斯在全球的電站投資布局，其實(shí)力卻不可小覷。
就是這樣一家有些佛系的公司，創(chuàng)始人卻給出了一個(gè)樂觀甚至有些大膽的預(yù)測(cè)：今年全球光伏裝機(jī)有望實(shí)現(xiàn)450GW，甚至500GW。
“牢騷太盛防腸斷，風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量?！?/p>
當(dāng)下，光伏行業(yè)一片悲觀迷茫，無論是產(chǎn)品價(jià)格還是股票股價(jià)。阿特斯這樣的樂觀預(yù)測(cè)，無疑讓包括筆者在內(nèi)的所有光伏人感到興奮。
今天，阿特斯的視頻號(hào)發(fā)布了一段董事長(zhǎng)瞿曉鏵的發(fā)言。發(fā)言背景是最近交易所組織的光伏頭部企業(yè)座談會(huì)，發(fā)言內(nèi)容也很簡(jiǎn)短，就是圍繞“光伏行業(yè)需求趨勢(shì)和未來增速”。
瞿曉鏵的第一句話就是：“關(guān)于光伏和儲(chǔ)能，阿特斯有一個(gè)觀點(diǎn)，就是‘光伏即將真正進(jìn)入T時(shí)代’。”
對(duì)于今年全球光伏裝機(jī)規(guī)模，瞿曉鏵這位光伏老兵給出的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)相當(dāng)樂觀：2023全年將達(dá)到450GW甚至能達(dá)到500GW。
這個(gè)數(shù)據(jù)，也是筆者看到的所有數(shù)據(jù)中最為樂觀和大膽的預(yù)測(cè)了。以國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)模來看，今年前三季度，我國(guó)新增光伏裝機(jī)已經(jīng)接近130個(gè)GW，第四季度組件價(jià)格是近年來的最低點(diǎn)，完成個(gè)40-50GW是很有可能的。這樣，僅中國(guó)一己之力，就能實(shí)現(xiàn)170-180GW。
2023年，中國(guó)的光伏新增裝機(jī)基本翻倍。2022年，全球光伏裝機(jī)在230GW（交流側(cè)），中國(guó)則為87GW。2023年，中國(guó)的光伏新增裝機(jī)基本翻倍。如果全球光伏裝機(jī)的增速，也能達(dá)到或者接近中國(guó)的增速，那么全年干到450-500GW，也不是不可能。
說句重要的題外話。雖然已經(jīng)過去近一年，但各大機(jī)構(gòu)對(duì)于2022年已公布的全球光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)，意見并不統(tǒng)一：國(guó)際可再生能源署（IRENA）認(rèn)為是192GW，而彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）認(rèn)為是268GW，國(guó)際能源署（IEA）則認(rèn)為是240GW。
造成這些偏差，是由于瓦特峰值或直流裝機(jī)容量的統(tǒng)計(jì)口徑不同所造成的。IRENA指的是交流側(cè)（逆變器的功率輸出），而IEA則報(bào)告直流數(shù)字或光伏模塊的標(biāo)稱功率。雖然交流和直流數(shù)字都代表實(shí)際情況，但直流數(shù)字有助于計(jì)算能量輸出，而交流數(shù)字指的是光伏電站的理論最大功率輸出。
這種交流-直流差異是光伏發(fā)電容量報(bào)告中眾多誤解的核心，而且很難清楚地了解市場(chǎng)情況。我國(guó)的光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)則一直采用交流側(cè)數(shù)據(jù)，即逆變器輸出功率作為光伏電站備案依據(jù)。
筆者不知瞿曉鏵談的是交流側(cè)還是直流側(cè)，希望是交流側(cè)吧。如果是交流側(cè)，考慮到大型地面電站（約1.1-1.2）和戶用光伏電站（約1.25）的容配比不太相同，筆者估且按照1.2來計(jì)算，如果交流側(cè)是500GW，那么對(duì)應(yīng)的組件需求就是600GW！
當(dāng)然，現(xiàn)在全行業(yè)的產(chǎn)能遠(yuǎn)不止這個(gè)數(shù)，到今年年底僅國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能，無論是硅料、硅片、電池、組件都應(yīng)該達(dá)到或超過了1000GW。假設(shè)是1000GW，對(duì)于電池和組件企業(yè)而言，如果保持60%的開工率，其實(shí)也是一個(gè)相對(duì)正常的水平。
瞿曉鏵發(fā)言實(shí)錄：
關(guān)于光伏和儲(chǔ)能未來的發(fā)展空間，阿特斯有自己的觀點(diǎn)，就是“光伏進(jìn)入T時(shí)代”。這個(gè)觀點(diǎn)還是我從去年開始講的。去年全球光伏的累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到了TW，也就是1000GW。也就是光伏離開了G時(shí)代，進(jìn)入了T時(shí)代了。但是累計(jì)的裝機(jī)，還不是真正的T時(shí)代。真正的T時(shí)代，是指年度的裝機(jī)，也能達(dá)到TW。那么今年全球的裝機(jī)，大致可能是450GW，或者是500GW吧。那我們明年年初來看權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布的最終數(shù)據(jù)，落實(shí)的情況如何。
我們確定個(gè)日子吧，因?yàn)椴环啪唧w時(shí)間的預(yù)測(cè)，沒有任何意義。阿特斯認(rèn)為，在2030年以前，全球光伏新增裝機(jī)容量，一年之中，很有可能就會(huì)達(dá)到1TW，也就是1000GW。同時(shí)，在2030年以前，全球的儲(chǔ)能新增裝機(jī)，大概率能夠達(dá)到1TWh。從現(xiàn)在到2030年，也就是七八年時(shí)間，也就是在這么短時(shí)間。這就是阿特斯對(duì)于光伏和儲(chǔ)能的觀點(diǎn)。
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